Yatırım ve Finans Kaynakları Yönetimi
M&A Danışmanlığı
Birleşme ve Satın Alma (M&A) Danışmanlığı; şirket satışı (sell-side), şirket satın alımı (buy-side) ve stratejik ortaklık işlemlerinde hazırlık, yatırımcı tanıtım dokümanı (Teaser & Info Memo), değerleme, veri odası, niyet mektubu (LOI), Due Diligence ve pay devir sözleşmesi (SPA) müzakerelerinin uçtan uca yönetilmesidir.
- Yasal Dayanak & Standart
- 6102 Sayılı TTK, 4054 Sayılı Rekabet Kanunu, 5520 Sayılı KVK & M&A Standartları
- Yetkili Kurum / Resmi Sistem
- Rekabet Kurumu, SPK & Ticaret Sicili Mevzuatı
- Stratejik & Mali Kazanım
- Yüksek Çarpanlı İşlem Değeri, Korunan Hissedar Hakları ve Sorunsuz Kapanış
- Hizmet & Uygulama Coğrafyası
- İzmir (Bayraklı Novus Tower), Ege OSB'leri & 81 İl
- Satıcı taraf için şirketi satışa hazırlama (vendor readiness), Teaser ve Bilgi Dokümanı (IM) hazırlığı
- Alıcı taraf için hedef şirket taraması, sinerji değerlemesi ve finansal teklif kurgusu
- Niyet Mektubu (Term Sheet / LOI), sanal veri odası (VDR) ve Due Diligence koordinasyonu
- Net borç ve işletme sermayesi düzeltme mekanizmaları ile SPA kapanış müzakereleri ve vergi optimizasyonu
- Şirketinin tamamını veya azınlık/çoğunluk hisselerini küresel ya da yerli yatırımcıya satacak ortaklar
- İnorganik büyüme stratejisiyle yurt içi veya yurt dışında şirket satın almak isteyen gruplar
- Özel sermaye fonları (Private Equity) ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) ile masaya oturanlar
- Hisse satışı kazancını KVK/GVK istisnalarıyla vergisel açıdan doğru planlamak isteyen hissedarlar
M&A Danışmanlığı
Şirket evlilikleri, stratejik ortaklıklar, hisse satışı veya şirket satın alma süreçlerinizin başından sonuna kadar yanınızda oluyoruz.
Uçtan Uca Süreç Yönetimi
M&A Danışmanlığı — Sıkça Sorulan Sorular
6102 Sayılı TTK, 4054 Sayılı Rekabet Kanunu, 5520 Sayılı KVK & M&A Standartları ve uygulama süreçlerine ilişkin en çok yöneltilen sorular
Şirket satışına karar verdikten ne kadar önce M&A hazırlığına başlanmalıdır?
SPA (Pay Devir Sözleşmesi) aşamasında "Net Borç ve İşletme Sermayesi Düzeltmesi" neden kritiktir?
Hisse satışında gerçek kişi ortaklar için vergi istisnası var mıdır?
M&A Danışmanlığı İçin Ön Analiz Planlayın
İzmir Novus Tower merkezimizden Ege Bölgesi ve Türkiye'nin 81 ilindeki işletmelere 360° entegre danışmanlık modeliyle uçtan uca süreç yönetimi sunuyoruz.