Yatırım ve Finans Kaynakları Yönetimi
Halka Arz Danışmanlığı
Halka Arz (IPO) Danışmanlığı; paylarını Borsa İstanbul’da halka arz etmeyi hedefleyen şirketlerin SPK ve Borsa İstanbul kotasyon şartlarına uygunluk teşhisini, kurumsal ve iç denetim yeniden yapılanmasını, geriye dönük 3 yıllık SPK/TFRS finansal tablo hazırlığını, izahname sürecini ve halka arz gelirlerinin kullanım/teşvik planlamasını yönetir.
- Yasal Dayanak & Standart
- 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, SPK İzahname/Pay Tebliğleri & BIST Kotasyon Yönergesi
- Yetkili Kurum / Resmi Sistem
- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) & Borsa İstanbul A.Ş. (BIST)
- Stratejik & Mali Kazanım
- SPK ve BIST Kriterlerine Eksiksiz Hazırlık & Başarılı Halka Arz Yol Haritası
- Hizmet & Uygulama Coğrafyası
- İzmir (Bayraklı Novus Tower), Ege OSB'leri & 81 İl
- Halka Arza Hazırlık Check-Up’ı (BIST Yıldız/Ana Pazar kriterleri, grup sadeleştirmesi, ilişkili taraf analizi)
- Esas sözleşme tadili, kurumsal yönetim ilkeleri, iç denetim ve yatırımcı ilişkileri birimi kurgusu
- SPK formatında bağımsız denetime tabi geçmiş dönem TFRS finansal tabloların ve dipnotların hazırlığı
- Aracı kurum, bağımsız denetim ve hukuk danışmanları koordinasyonu ile İzahname ve Fon Kullanım Raporu
- Borsa İstanbul Yıldız Pazar veya Ana Pazar kriterlerini sağlayan ölçeklenmiş sanayi/teknoloji şirketleri
- Büyüme yatırımlarını faizsiz özkaynakla finanse etmek ve kurumsallaşmayı taçlandırmak isteyen gruplar
- Önümüzdeki 12–24 ay içinde halka arz planlayan ve ön hazırlığa şimdiden başlamak isteyen firmalar
- Halka arzdan elde edilecek fonu 9903 yatırım teşvikleriyle çarpan etkisine dönüştürmek isteyenler
Halka Arz Danışmanlığı
Şirketinizin Borsa İstanbul’da (BIST) işlem görmesi sürecinde stratejik yol arkadaşınız oluyoruz. Şirketinizi halka arza eksiksiz hazırlıyoruz.
Borsa İstanbul (BIST) Hazırlık Süreçleri
İç Kontrol ve UFRS
İç kontrol sisteminin UFRS standartlarına uyumlu hale getirilmesi.
Aracı Kurum Seçimi
Şirket hedeflerine en uygun aracı kurumun belirlenmesi ve koordinasyonu.
SPK ve BIST Süreçleri
İzahname hazırlığı dahil tüm yasal ve kurumsal başvuru süreçlerinin yönetimi.
Halka Arz Danışmanlığı — Sıkça Sorulan Sorular
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, SPK İzahname/Pay Tebliğleri & BIST Kotasyon Yönergesi ve uygulama süreçlerine ilişkin en çok yöneltilen sorular
Halka arz hazırlığına başvurudan ne kadar önce başlanmalıdır?
Halka açılan şirketlere kurumlar vergisi oran indirimi var mıdır?
Fon Kullanım Yeri Raporu neden halka arzın en kritik belgelerinden biridir?
Halka Arz Danışmanlığı İçin Ön Analiz Planlayın
İzmir Novus Tower merkezimizden Ege Bölgesi ve Türkiye'nin 81 ilindeki işletmelere 360° entegre danışmanlık modeliyle uçtan uca süreç yönetimi sunuyoruz.